المنفى

بعد غيابه لأشهر عن بيته، يعود جميل ويجتمع مجدداً مع حبيبته نينو، لكن مفوضاً حقيراً أرادها لنفسه.

تعطي موسكو الأوامر بتسجيل جميع الأتراك المقيمين بالمنطقة، فيبذل جميل ونينو كل ما في وسعهما حتى لا يفرقهما أي شيء أو شخص.

يُعرّض جميل حياته وحياة حبيبته للخطر حيث يعقد العزم على منع نينو من الزواج من المفوض إيغور. وفي هذه الأثناء، مصير الكثير من الأشخاص محسوم.

تتعرض حياة جميل ورستم للخطر، لكن نينو لا تنوي الوقوف مكتوفة الأيدي، في نفس الوقت، يواجه أتراك المسخيت مصيرهم المحزن.